Оплата з вебсайту Odoo

Послідовність кроків для оплати

1. Перейдіть на сайт Odoo.
2. Додайте товар у кошик.
3. Перейдіть до оформлення замовлення (Checkout).
4. На кроці вибору способу оплати оберіть Plata by Mono.

5. Підтвердіть оформлення — система перенаправить користувача на захищену сторінку monobank.

6. Клієнт проводить оплату карткою на стороні monobank.

Результат оплати

Результат оплати, якщо модуль Бухоблік встановлено (Enterprise)

Якщо модуль Бухоблік (accountant) встановлено, після успішної оплати:

1. В Odoo створюється Замовлення на продаж (SO) у статусі «Замовлення на продаж».
2. Автоматично створюється Рахунок.

3. Статус оплати рахунку — В оплаті (In Payment).

4. Створюється пов'язаний Платіж на всю суму оплати зі статусом В процесі (In Process).

У полі Призначення платежу (Memo) система зберігає унікальний invoiceId платежу в системі Plata by Mono. Ця інформація передається у бухгалтерські записи (Journal Items) і використовується для узгодження банківських виписок з платежами Plata by Mono.

5. Також автоматично створюється Платіжна операція, перехід до якої доступний з рахунку через Розумні кнопки, так само як і перехід до пов'язаного Платежу.

Для завершення операції необхідно рознести банківську виписку та виконати узгодження з цим платежем. Після узгодження статус Рахунку та Платежу зміниться на Оплачено.

Результат оплати, якщо модуль Бухоблік не встановлено (Community)

Якщо модуль Бухоблік (accountant) не встановлено, після успішної оплати:

1. В Odoo створюється Замовлення на продаж (SO) у статусі «Замовлення на продаж».
2. Автоматично створюється Рахунок у статусі оплати Оплачено.
3. Створюється пов'язаний Платіж на всю суму оплати зі статусом Оплачено.
4. Створюється Платіжна операція, перехід до якої доступний з рахунку через розумні кнопки, з інформацією про деталі оплати Plata by Mono.
5. Операція продажу вважається завершеною; окремого процесу рознесення банківської виписки немає.

Оплата через Посилання платежу (Payment Link)

Створення посилання на оплату із Замовлення на продаж або Рахунка

Посилання платежу можна сформувати як з Замовлення на продаж, так і з Рахунка.

1. Відкрийте потрібне Замовлення на продаж або Рахунок.
2. Натисніть іконку налаштувань (⚙️) та оберіть дію Створити посилання платежу.

3. Система згенерує унікальне посилання на оплату.
4. Скопіюйте посилання, натиснувши Створити та копіювати посилання платежу (Generate and Copy Payment Link), та надішліть його клієнту.

Оплата через Посилання платежу

1. Клієнт переходить за отриманим посиланням.

2. На сторінці оплати обирає метод Plata by Mono.
3. Натискає Оплатити — система перенаправляє його на сторінку monobank.
4. Клієнт проводить оплату карткою на стороні monobank.

Наступні кроки в Odoo (створення Рахунка, Платежа, статуси документів) аналогічні до розділу Оплата з вебсайту Odoo вище і залежать від того, чи встановлено модуль accountant.

Повернення коштів (Refund)

Модуль використовує стандартний механізм відшкодування Odoo — кошти повертаються на ту саму картку клієнта через API monobank, без входу в кабінет мерчанта й без запиту реквізитів.

Повне повернення

1. Відкрийте Платіж (account.payment), здійснений через Plata by Mono.
2. Натисніть кнопку «Відшкодування» (Refund).

3. У діалозі сума повернення вже дорівнює повній сумі оплати.

4. Натисніть «Відшкодування» — кошти повертаються на картку клієнта.

Часткове повернення

1. Відкрийте Платіж і натисніть «Відшкодування».
2. У полі «Сума повернення» вкажіть потрібну (меншу) суму, напр. 50 грн із 150 грн.

3. Підтвердіть. «Максимально дозволене відшкодування» зменшиться на повернену суму для наступних повернень.

Зауваження:

• Odoo не дозволить ввести суму більшу за «Максимально дозволене відшкодування».
• При повному поверненні за Рахунком створюється Credit Note (стандартний flow Odoo).
• Якщо API Mono повертає помилку — система показує причину, а оригінальний Платіж стан не змінює.

Узгодження банківської виписки (reconciliation)

• Унікальний invoiceId Mono зберігається:
  • у Платіжній транзакції — поле Payment Reference / Provider Reference;
  • у пов'язаному Платежі — поле Memo (значення передається у Journal Items).
• Використовуйте цей invoiceId для зіставлення рядків банківської виписки з платежами.