Уявіть ситуацію: ви познайомилися з потенційним замовником на конференції у вересні. Покавували, обмінялися візитками, надіслали презентацію та попередній прорахунок. Клієнт відповів:
“Цікаво, але повернімося до розмови після затвердження бюджету в січні”.
Настає січень.
Ви згадали про цього клієнта?
Чи зберігся повний контекст переговорів, якщо менеджер, який вів проєкт, уже не працює?
А якщо таких клієнтів десятки або сотні?
У виробництві під замовлення угоди рідко закриваються швидко. Від першого запиту до підписання договору можуть пройти місяці. У цій грі виграє не той, хто першим знижує ціну, а той, хто нічого не губить по дорозі. Далі, про те, як цього досягти системно.
Чому клієнти губляться, поки ви чекаєте рішення
Головна проблема довгих угод – втрата контексту.
Коли переговори ведуть в email, месенджерах, Excel і головах менеджерів, починаються типові збої:
- загубилися правки до технічного завдання;
- не передзвонили у домовлений час;
- переплутали версії комерційної пропозиції;
- забули, про що домовлялися кілька місяців тому.
Для клієнта ви – не лише виробник, а й сторона, яка має тримати весь проєкт під контролем. Якщо у січні ви не пам’ятаєте деталей, обговорених у вересні, клієнт піде до того, хто пам’ятає.
Де насправді має зберігатись інформація про клієнта
Багато власників малого бізнесу досі вважають, що ERP-система – це складно, дорого і “тільки для великих”. Але є простий факт:
якщо інформація про клієнтів зберігається в особистих телефонах менеджерів або розрізнених файлах, цей актив вам не належить.
ERP-система BJet на базі Odoo створює єдине місце, де зберігається вся історія взаємодії з клієнтом:
- записи дзвінків та зустрічей;
- уся переписка з клієнтом;
- комерційні пропозиції, специфікації, рахунки;
- ключові домовленості та дедлайни.
Навіть якщо менеджер пішов у відпустку або звільнився, новий працівник відкриває картку клієнта і за кілька хвилин розуміє, на якому етапі перебуває угода.
Як бачити всі угоди і розуміти, на якому вони етапі
У виробництві під замовлення продаж – це не “так/ні”, а послідовність рішень. Тому важливо бачити, де саме зараз зараз кожна угода.
В Odoo CRM це реалізовуємо через наочну Kanban-дошку з етапами, наприклад:
- Вхідний запит / прорахунок
- Кваліфікація клієнта
- Узгодження технічного завдання
- Комерційна пропозиція
- Переговори
- Затвердження бюджету
- Договір
Такий підхід дозволяє власнику або керівнику в один погляд зрозуміти:
- які угоди “зависли” з осені;
- на якому етапі клієнти найчастіше відкладають рішення;
- який реальний прогноз замовлень на найближчі місяці.
Що відбувається після підписання договору (і чому це важливо)
Для виробництва під замовлення підписаний договір – це не фінал, а старт роботи.
Багато класичних CRM на цьому етапі “закінчуються”, але бізнесу важливо бачити весь ланцюг далі.
Рішення від BJet на базі Odoo дозволяє:
- автоматично створювати виробничий процес після закриття угоди;
- передавати дані з продажів у виробництво без ручного копіювання;
- формувати задачі для виробничої команди;
- вести облік часу та витрат для розрахунку рентабельності.
У результаті ви бачите не лише суму контракту, а й розумієте, чи справді цей клієнт приніс прибуток після виконання замовлення.
Як власнику контролювати продажі й виробництво без мікроменеджменту
Власники малого бізнесу часто опиняються в пастці: щоб нічого не загубилося, потрібно постійно все перевіряти вручну. ERP знімає цю потребу.
В Odoo Community 18 ви можете:
- швидко формувати КП та договори з шаблонів;
- отримувати автоматичні нагадування, якщо клієнт довго не відповідає;
- використовувати шаблони листів для типових етапів переговорів.
Це економить 30–40% часу команди і дозволяє власнику бачити бізнес у цифрах, а не “на відчуттях”.
У виробництві під замовлення втрачений клієнт – це не лише втрачений дохід. Це місяці переговорів, прорахунків і роботи команди, які не дали результату.
Системний підхід до продажів і управління клієнтами – це основа стабільності бізнесу.
Перестаньте покладатися на пам’ять, блокноти й окремі файли.
Почніть будувати реальний актив компанії – оцифровану клієнтську базу та контрольований процес продажів.
