Огляд дашбордів

У BJet ви знайдете інформаційні панелі для швидкого аналізу та кращої візуалізації даних.

Кожен користувач може налаштувати персональну інформаційну панель для роботи з різними додатками BJet (бухгалтерський облік, продажі, проекти тощо).

Вам доступні різні види візуалізацій:

  • плитка;
  • гістограма (вертикальна, горизонтальна),
  • лінійна діаграма,
  • діаграма з областями, 
  • секторна та кількева діаграма
  • діаграма поляної області
  • список
  • ключові показники (KPI).

За замовчуванням у додатку Дашборди готові наступні дашборди:

Щоб інформація у дашбордах максимально повно відображала реальний стан бізнесу, необхідно налаштувати та постійно вести аналітику на бухгалтерських записах. Детальніше: Аналітичний бухгалтерський облік.

Інтерфейс дашбордів

У представлених дашбордах вже наявні попередньо налаштовані приклади візуалізації даних. 

На кожній з візуалізацій доступні кнопки:

 

  • Переглянути поточний графік - розгортає візуалізацію на весь екран
  • Більше інформації - показує, на підставі яких проведень сформовано візуалізацію
  • Експортувати діаграму - пропонує доступні розширення файлів, в яких можна завантажити діаграму на ваш пристрій
  • Відкрити меню - показує список доступних дій

Якщо на візуалізації налаштована деталізація, ви можете натиснути на стовпчик та побачити детальну інформацію по ньому. 

Щоб повернутися до основних даних, натисніть Узагальнити над гістограмою. 

У кожному дашборді є кнопки редагування:


Натисніть Редагувати макет, щоб отримати доступ до зміни розмірів та розташування візуалізацій на інформаційній панелі.

Щоб додати нову візуалізацію, натисніть Додати та у спадному списку оберіть її тип. 

У Фільтрі дати можна обрати дату, на яку будуть формуватися дані конкретного дашборду. 

Джерело даних для візуалізацій

Щоб подивитись, на підставі яких даних формується візуалізація, натисніть три крапочки, а у спадному списку оберіть Редагувати. 


У вкладці Дані ви побачите пункт Модель, що відповідає за джерело даних. 


Дані з Моделі можуть бути відфільтровані. Ви можете побачити правила фільтрації у розділі Фільтр. 


Блок із Типом даних відповідає за одиниці вимірювання на візуалізації. Це може бути:

  • Сума
  • Кількість
  • Середнє
  • -Сума (від'ємна сума).

Нижче у пункті Вимірювання буде вказано, що саме вимірюється. 


У розділі Групи/Виміри ви побачите групування та сортування даних, а також встановлення ліміту на кількість записів. 


У деяких візуалізаціях дані мають групування за групою та підгрупою. 

Груповані дані можуть бути сортовані за певним полем. Також може бути вказаний Порядок сортування: за спаданням чи зростанням.


За деталізацію даних при натисканні на стовпчик відповідає вкладка Деталізувати. 

У ній ви побачите правила, за якими деталізуються дані у гістограмі.

Джерела формування гістограм та лінійних діаграм:

  • за ось x відповідають пункти Групувати за та Під група за;
  • за ось y відповідає пункт Тип даних та поля його деталізації

Джерела формування кругових, секторних та діаграм полярної області:

  • за сектори відповідає пункт Групувати за;
  • за спливну підказку відповідає пункт Тип даних.

Створення нового дашборду

Ви можете створити та наповнити новий дашборд, де будуть відображатись ключові показники з необхідної сфери бізнесу, які допоможуть відстежувати поточний стан справ у реальному часі.

Щоб створити новий дашборд перейдіть до меню Мої дашборди > Налаштування > Дашборди та натисніть Створити. 

Заповніть дані:

  • Назва дашборду - вона відображатиметься у ньому
  • Назва меню - коротка назва дашборду для меню
  • Послідовність меню - яким за першістю має стояти цей дашборд
  • Показати підменю - в якому меню має відображатися дашборд (він може відображатися одразу при натисканні на меню Мої дашборди, у верхньому рядку поряд з іншими попередньо налаштованими дашбордами або у будь-якому іншому меню на ваш вибір)
  • Шаблон дашборду - ви можете обрати шаблон дашборду, або залишити його пустим
  • Стандартний інтервал оновлення - вкажіть, як часто потрібно оновлювати дашборд або залиште пустим
  • Стандартний фільтр дати - за який період необхідно взяти дані

Натисніть Зберегти. 

Оновіть сторінку, щоб побачити дашборд у списку. 


Ви можете наповнити дашборд графіками чи показниками з попередньо встановлених дашбордів:

  • Звіт про прибутки та збитки
  • Контроль грошових коштів
  • Проєктний облік
  • Аналітика по клієнтах

Щоб додати показник до вашого дашборду, перейдіть у необхідний попередньо налаштований дашборд у меню Мої дашборди. Наприклад, у Звіт про прибутки та збитки.

У ньому оберіть необхідний графік чи показник та натисніть три крапки.

У спадному списку оберіть Дублювати.


У спливному вікні оберіть необхідний дашборд і натисніть Дублювати.

Рекомендовано не редагувати та не прибирати візуалізації з попередньо налаштованих дашбордів. Адже з оновленням бази ваші налаштування можуть бути втрачені. Щоб переналаштувати наявну візуалізацію, продублюйте її до вашого дашборду і там робіть необхідні зміни.

Ви також можете створити власну візуалізацію для дашборду. Детальніше:

Дивіться також

Відео Odoo