Завдання
Ви можете переглянути одразу усі завдання по всім проєктам. Для цього перейдіть до меню Проєкти > Пошук > Завдання та приберіть у рядку пошуку фільтр.
Вам доступні різні види відображення завдань: канбан, список, календар, зведена таблиця, графік. Оберіть необхідне під рядком пошуку.
Щоб подивитись завдання у конкретному проєкті, перейдіть до меню Проєкти > Інформаційна панель та оберіть проєкт.
Як створити нове завдання
У необхідному проєкті натисніть Створити, щоб створити завдання у першій колонці. Введіть назву та натисніть Додати.
Також можна створити завдання в будь-якій колонці, натиснувши + у її шапці.
Щоб перейти до детального редагування завдання натисніть Редагувати.
У новому вікні ви побачите кольорове коло. Колір відповідає за статус завдання.
Натисніть на коло та у спадному списку оберіть статус:
- Зелений - Готовий до наступного етапу
- Сірий - У процесі
- Червоний - Заблоковано (є перепони, що заважають перейти на наступний етап)
Цей статус допомагає візуалізувати на дошці проєкту, у якому стані знаходяться завдання.
У завданні є поля, які частково заповнюються з проєкту:
- Проєкт
- Призначено для (відповідальним за завдання автоматично встановлюється той, хто його створює; за потреби ви можете змінити відповідальну особу, обравши її серед користувачів системи)
- Елемент замовлення на продаж (за наявності; вказує з яким Замовленням на продаж пов'язане завдання)
- Кінцевий термін
- Мітки
За потреби дані можна змінити.
У вкладці Опис можна додати вимоги до виконання завдання.
У вкладці Табелі обліку робочого часу будуть відображатися:
- Початково заплановані години
- Прогрес за завданням (витрачені години /заплановані години * 100%)
- Таблиця із детальним обліком витрат часу на це завдання.
У вкладці Додаткова інформація буде зазначено Клієнта, його Email та нашу Компанію. За потреби можна вказати Головне завдання.
Після внесення змін натисніть Зберегти.
Ви можете налаштувати створення типових завдань у нових проєктах.
Детальніше: Типові завдання
Якщо завдання пов'язане із Замовленням на продаж, ви побачите смарт-кнопку Замовлення, що до нього веде.
Кнопка Активно відповідає за статус та відображення завдань у проєкті. Можливі варіанти: Активно, Заархівовано (заархівовані завдання не відображаються у проєкті).
Також ви можете додати зображення, яке буде відображатися на завданні у проєкті.
Для цього у завданні натисніть Долучення. У спадному меню натисніть Додати. Завантажте зображення з пристрою.
Після цього перейдіть у проєкт на потрібному завдання натисніть три крапки. У спадному списку оберіть Встановіть обкладинку.
У спливному вікні оберіть зображення. Воно буде додано на обкладинку завдання.
Підзавдання у Завданнях
Якщо завдання є достатньо об'ємним, його можна поділити на підзавдання так само, як проєкт поділений на завдання.
На завданнях ви будете бачити смарт-кнопку Підзавдання. На ній буде зазначена кількість підзавдань у завданні. Натисніть на цю кнопку, щоб побачити усі підзавдання.
Взаємодія з підзавданнями відбувається аналогічно роботі з завданнями.
Дивіться також