ПроЄкти

Управляйте проєктами, плануйте етапи роботи, делегуйте завдання команді, відслідковуйте прогрес, плануйте ресурси, виставляйте клієнтам рахунки та аналізуйте витрати та прибутки по проєктах та працівниках.

Щоб переглянути активні проєкти перейдіть у додаток Проєкти > Інформаційна панель. Ви побачите усі проєкти, що мають статус Активно.

У цьому меню можна робити загальні налаштування проєктів.

Ви можете відзначити проєкт як улюблений, встановивши зірочку на ньому.

Також можна обирати колір проєкту. Для цього натисніть на проєкті на три крапочки. У спадному меню оберіть колір.

Також можна створити та переглянути проєкти списком через меню Проєкт > Налаштування > Проєкти.

Як створити проєкт

Щоб створити проєкт у додатку Проєкти> Інформаційна панель натисніть Створити.

У спливному вікні заповніть:

  • Назва проєкту
  • Оберіть Email проєкту (на яку адресу надходитимуть листи, пов'язані з проєктом)
  • Ключ (унікальний код проєкту)
  • Дозволити табелі залиште галочку, якщо плануєте вести табелі обліку робочого часу, витраченого на проєкт)

Натисніть Створити, якщо плануєте внести додаткові дані пізніше, або Створити та редагувати для додавання додаткової інформації.

Під час створення проєкту автоматично створюється аналітичний рахунок для відстежування доходів та витрат. Детальніше: Аналітичні рахунки

При натисканні Створити та редагувати відкриється повне меню налаштування проєкту.

За потреби вкажіть Назва завдання (відображатиметься на панелі проєкту).

Галочка у пункті Дозволити табелі означає, що на цей проєкт можна буде зафіксувати час у Табелі обліку робочого часу.

У вкладці Налаштування можете обрати:

  • Керівник проєкту
  • Продавець
  • Приватність (хто матиме доступ до даних проєкту)
  • Контракт/аналітика (назва аналітичного рахунка)
  • Ключ (код проєкту)
  • Клієнт
  • Агенти по роботі з клієнтами
  • Платні (чи оплачуваний проєкт)

Якщо у пункті Приватність ви обрали варіант Тільки за запрошенням, ви можете додати підписника за допомогою піктограми людини справа внизу екрану. Натисніть Додати підписників.

У спливному вікні оберіть особу та запросіть. За потреби можна відправити їй електронний лист.

У полі Послідовність вкажіть, яким за послідовністю має стояти цей проєкт в Інформаційній панелі. Чим менше число, тим вище стоятиме проєкт. Можна використовувати від'ємні числа.

У полі Робочий час оберіть стандартний графік.

У вкладці Emails можна обрати, куди та від кого приходитиме пошта: Псевдонім Email, Приймати листи від.

У вкладці Ставки можна вказати, за якою ставкою обчислюватиметься зафіксований працівниками робочий час у Табелях.

Встановіть галочку у пункті Використати іншу валюту, якщо виставлення документів реалізації відбувається в іншій валюті.

У таблиці натисніть Додати елемент та заповніть необхідні поля

  • Ранг. Детальніше: Ранги
  • Ставка працівника
  • Дата виставлення документів реалізації від
  • Дата виставлення документів реалізації до
  • Працівники (додайте одного або кількох)

Натисніть Зберегти.

У налаштуваннях проєкту ви побачите смарт-кнопки:

  • Документи (для перегляду та долучення документів до проєкту)
  • Tasks (показує, скільки завдань є у проєкті та переносить до їх списку)
  • Табелі обліку робочого часу (опціонально) (переносить до списку записів із витраченим на проєкт часом)
  • Активно (кнопка-показник статусу проєкту. Можливі варіанти: Активно, Заархівовано (заархівовані проєкти не відображаються в Інформаційній панелі))

Налаштування стадій проєкту

Щоб побачити список завдань у проєкті, також можна натиснути на нього у меню Проєкти > Інформаційна панель. У проєкті можна налаштувати колонки для відстеження прогресу та переміщати завдання по них.


Натисніть +Додати нову колонку, заповніть необхідні дані та збережіть зміни.

Для швидкого створення завдання натисніть на + у шапці колонки, введіть назву та натисніть Додати.

Щоб перемістити завдання у проєкті, затисніть його мишкою і перетягніть у потрібну колонку.

Дивіться також

Курси Odoo

Відео Odoo

Документація Odoo