Вхідна податкова накладна

У BJet ви можете створювати вхідні податкові накладні або імпортувати їх з системи M.E.Doc.

Створення вхідної податкової накладної вручну

Ви можете створити вихідну податкову накладну у меню Бухгалтерський облік > Закупівля > Вхідні податкові накладні та заповнити всі поля вручну.

Для створення нового документа, натисніть кнопку Створити.

В новоствореному документі деякі поля заповнюються автоматично. Значення цих полів можуть бути змінені вручну користувачем в процесі заповнення документа.

Автоматичне заповнення полів

Шапка документа:

Дата - встановлюється поточна дата (можна змінити вручну на потрібну дату)

Інша інформація:

Компанія - поточна компанія користувача
Журнал - заповнюється значенням поля “Журнал вхідних ПН” з налаштувань ПДВ на картці компанії

Ручне заповнення полів

В подальшому користувач повинен дозаповнити інші поля для успішного проведення документа:

Шапка документа:

Постачальник
Тип первинного документа: “Документ надходження“ або “Авансовий платіж“ (в полі встановлений фільтр по контрагенту обраному в полі “Постачальник”, тому рекомендується спочатку обрати відповідного постачальника)
Первинний документ - відповідний документ згідно обраного типу первинного документа
№ ПН Постачальника - заповнюється користувачем вручну
Дата виписки ПН Постачальника - заповнюється користувачем вручну
Дата реєстрації в ЄРПН - заповнюється користувачем вручну

Номенклатура (для кожної лінії):

Сума без ПДВ - заповнюється вручну користувачем
Ставка ПДВ - заповнюється користувачем вручну з довідника “Податки“
Опис - необов'язкове текстове поле (користувач може вказати в цьому полі, наприклад, номер та дату проїзного документу, по якому отриманий податковий кредит)

Поле “Сума ПДВ“ розраховується автоматично, як добуток полів “Сума без ПДВ” та “Ставка ПДВ”

А поле “Сума з ПДВ“ розраховується автоматично, як сума полів “Сума без ПДВ” та “Сума ПДВ”

За потреби користувач може вручну відредагувати значення полів “Сума ПДВ” та “Сума з ПДВ”.

Значення сум для різних ставок ПДВ повинні заповнюватись в окремих лініях табличної частини “Номенклатура“.

Замовлення на закупівлю:

При заповненні поля “Первинний документ“ в шапці документа, автоматично заповнюється поле “Посилання на замовлення“ на закладці “Замовлення на закупівлю“. В цьому полі відображається посилання на документ “Замовлення на закупівлю“, який приєднаний до первинного документу.

Також, при проведенні документа “Вхідна податкова накладна“, в бухгалтерські проведення прописується посилання на номер відповідного замовлення на закупівлю.

Після цього документ може бути збережений або проведений. Для цього натисніть відповідні кнопки Зберегти або Підтвердити.

Вхідна податкова накладна перейде у статус Проведено.

Будуть створені бухгалтерські проведення, які можна переглянути у вкладці Інша інформація у полі Журнал документів.

Проведення сформуються наступним чином:

дебет (з картки компанії з поля Рахунок розрахунків по ПДВ з бюджетом, за замовчуванням 6412 “Розрахунки за ПДВ”);
кредит (з картки компанії з поля Рахунок непідтверджених ПДВ кредитів, за замовчуванням 6442 “Непідтверджений податковий кредит”).

Для них буде використано журнал, вказаний на компанії у полі Журнал вхідних ПН. Партнером буде вказано Постачальника з вхідної ПН, а датою буде Дата з вхідної ПН.

Якщо потрібно відредагувати дані вхідної ПН, ви можете перевести її у статус Скасовано, натиснувши Скасувати. Далі натисніть Зробити чернеткою. Документ змінить статус на Чернетка і ви зможете внести необхідні зміни.

Дивіться також